烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文（002353）.pdf_P26-P30

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 2018年,世界经济延续温和增长,但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显,美国经济表现超出市场预期。美联储持续加息,新兴经济体资本流岀加剧,金融市场持续震荡。2018年,全球油气秩序重构博弈进λ新阶段,美国成为世界第一大油气生产国,油气出口快速增长,对全球油气市场的影响力明显增强,全球油服市场竞争格局将发生深刻变化。2018年国际原油期货价格前三季度持续攀升最高至86.29美元/桶,第四季度快速回落,但全年均价大幅提升, 创下近四年高点,带动油气行业整体回暖根据《2018年国内外油气行业发展报告》,近年来,国内油气对外依存度不断上升,2018年全年石油净进口量4.4亿吨同比增长11%,石油对外依存度升至69.8%;天然气进口量1254亿立方米,同比增长31.7%,对外依存度升至45.3%。预计2019 年,中国油气对外依存度还将继续上升 2018年7月,习近平总书记作出“关于大力提升勘探开发力度,保障我国能源安全”的重要批示,国务院有关部委和几大油气生产企业一起进行研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作;2018年9月,国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,《意见》明确,加大国内勘探开发力度,深化油气勘查开采管理体制改革,尽快出台相关细则。各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入,确保完成国家规划部署的各项目标任务,力争到2020 年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,而其中页岩气已成为核心增长点。根据国家能源局《关于印发页岩气发展规划(2016-2020年)的通知》,2020年力争实现页岩气产量300亿立方米,2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。2018 年页岩气产量仅100余亿立方米,页岩气开发潜力巨大。根据“三桶油”发布的报告,2019年勘探开发资本开支计划合计3688-3788亿元,同比增长19%-22%,其中,中国石油计划2392亿元,同比增长16%,中国石化计划596亿元,同比增长41%,中海油计划700-800亿元,同比增长12%-28%。2019年油公司的投资周期已来,很可能形成投资周期与油价周期的叠加影响,油田服务行业的春天将是充满期待。 1、油气田服务及设备行业国内市场,受国家能源安全战略驱动,国内油气勘探开发形势将进一步向好,国内油公司提高勘探开发投资,油田服务市场景气度迅速提升:同时,国内油气体制改革深入推进,油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业获得更多的机遇报告期,油田技术服务和油田服务设备需求快速增长,维修改造与配件销售持续增长。国际市场,随着油价的复苏,北美俄罗斯、中东等地区油气开发活跃,预计2019年各地区勘探开发资本支出将继续增长,国际油田服务市场需求持续保持增长。 2、油气田工程及设备行业中国工程公司逐步走向全球,走向全领域。这有赖于中国强大的制造能力能够满足工程公司采购的需求以及工程核心工

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 2018年，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，美国经济表现超出市场预期。美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧，金融市场持续震荡。2018年，全球油气秩序重构博弈进入新阶段，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强，全球油服市场竞争格局将发生深刻变化。2018年国际原油期货价格前三季度持续攀升最高至86.29美元/桶，第四季度快速回落，但全年均价大幅提升，创下近四年高点，带动油气行业整体回暖。根据《2018年国内外油气行业发展报告》，近年来，国内油气对外依存度不断上升，2018年全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%;天然气进口量1254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2019 年，中国油气对外依存度还将继续上升。 2018年7月，习近平总书记作出“关于大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全”的重要批示，国务院有关部委和几大油气生产企业一起进行研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作；2018年9月，国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，《意见》明确，加大国内勘探开发力度，深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则。各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，确保完成国家规划部署的各项目标任务，力争到2020 年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上，而其中页岩气已成为核心增长点。根据国家能源局《关于印发页岩气发展规划（2016-2020年）的通知》，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。2018 年页岩气产量仅100余亿立方米，页岩气开发潜力巨大。根据“三桶油”发布的报告，2019年勘探开发资本开支计划合计3688-3788亿元，同比增长19%-22%，其中，中国石油计划2392亿元，同比增长16%，中国石化计划596亿元，同比增长41%，中海油计划700-800亿元，同比增长12%-28%。2019年，油公司的投资周期已来，很可能形成投资周期与油价周期的叠加影响，油田服务行业的春天将是充满期待。 1、油气田服务及设备行业国内市场，受国家能源安全战略驱动，国内油气勘探开发形势将进一步向好，国内油公司提高勘探开发投资，油田服务市场景气度迅速提升；同时，国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业获得更多的机遇。报告期，油田技术服务和油田服务设备需求快速增长，维修改造与配件销售持续增长。国际市场，随着油价的复苏，北美、俄罗斯、中东等地区油气开发活跃，预计2019年各地区勘探开发资本支出将继续增长，国际油田服务市场需求持续保持增长。 2、油气田工程及设备行业中国工程公司逐步走向全球，走向全领域。这有赖于中国强大的制造能力能够满足工程公司采购的需求以及工程核心工

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文艺设计的突破。中国的“一带一路”的经济政策为中国工程公司走向世界如虎添翼。油田工程涉及油气勘探开发上游和油气集运输送中游,大多数产油国的油气基础设施投资严重不足,加上中国的“一带一路”经济政策,这将为中国工程公司拓展国际市场奠定市场基础受经济结构变化,环境和国家政策的推动,减少排放,减少雾霾,降低煤炭和火电产能,我国能源结构发生显著变化, 天然气的需求快速增长,同时页岩气开发力度增强,由此带动的油气田勘探开发、天然气处理、储运集输以及终端应用装备需求,为公司钻完井设备、油田技术服务、压缩机、天然气净化设备、LNG加注设备等业务均带来重大机遇 (二)公司发展战略公司继续加强精细化管理,提升人均效能,立足当前资源,提升产业价值,在熟悉的油气行业领域深耕,致力于成就家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。我们梳理细化了七组产品线的战略框架,遵循公司整体的战略,向两个方向推进,一是选择性坚守,二是调整性转型。钻完井设备和油田技术服务向油气一体化技术解决方案提供商转型,工程设备和工程服务向油气一体化工程解决方案提供商转型。产能有保有压,产业升级转型得到了战略保障公司的一体化技术和工程解决方案的产业能力得到长足发展,这种盈利模式的升级,将会大大提高一体化技术和工程的综合服务收入,同时也会带动传统制造和服务收入的提高,是油田服务行业谋求发展的必由之路。 (三)2019年公司经营计划 19年,公司的管理主题将围绕着“深耕客户需求,研发前沿技术,提升人均效能,强化战略执行”。为实现经营计划和战略目标的阶段性达成,公司将重点采取如下措施 1、坚定战略,推进多产品线协同发展公司在十九年的发展历程中,形成了钻完井设备、维修改造及配件销售等传统优势业务产品线,也发展形成了油田技术服务、环保服务及设备、油田工程设备及服务等三个主要方向的次新和新兴业务产品线,其中油田技术服务产品线的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内能力最强的民营服务公司,在国家能源战略及页岩气大开发的牵引下,油田技术服务产品线有机遇继续做大做强,成为引领公司发展的重要引擎;随着国家对环保的重视程度越来越高,公司布局的基于土壤修复水体处理等环境治理和高端环保装备的产业产品线有望进入快速发展阶段:基于天然气需求旺盛的市场大势,形成油田工程服务及设备产品线。不同行业、多产品线协同发展是产业不断做强做优的战略途径 2、知行合一,持续推进人才培养和管理实践公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竟争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强。”,高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力 2019年将持续开展如青年干部训练营、领导力大会等各项人才培养、干部培养工作,继续拓宽发掘人才培养的通道,选拔更多的富有朝气、愿意承担的年轻人到管理岗位上。继续通过案例讨论、情景演练等方式来促进管理实践的交流和学习。 3、顺势而为,紧跟国家能源战略,继续深耕国内市场

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 艺设计的突破。中国的“一带一路”的经济政策为中国工程公司走向世界如虎添翼。油田工程涉及油气勘探开发上游和油气集运输送中游，大多数产油国的油气基础设施投资严重不足，加上中国的“一带一路”经济政策，这将为中国工程公司拓展国际市场奠定市场基础。受经济结构变化，环境和国家政策的推动，减少排放,减少雾霾，降低煤炭和火电产能，我国能源结构发生显著变化，天然气的需求快速增长，同时页岩气开发力度增强，由此带动的油气田勘探开发、天然气处理、储运集输以及终端应用装备需求，为公司钻完井设备、油田技术服务、压缩机、天然气净化设备、LNG加注设备等业务均带来重大机遇。（二）公司发展战略公司继续加强精细化管理，提升人均效能，立足当前资源，提升产业价值，在熟悉的油气行业领域深耕，致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。我们梳理细化了七组产品线的战略框架，遵循公司整体的战略，向两个方向推进，一是选择性坚守，二是调整性转型。钻完井设备和油田技术服务向油气一体化技术解决方案提供商转型，工程设备和工程服务向油气一体化工程解决方案提供商转型。产能有保有压，产业升级转型得到了战略保障。公司的一体化技术和工程解决方案的产业能力得到长足发展，这种盈利模式的升级，将会大大提高一体化技术和工程的综合服务收入，同时也会带动传统制造和服务收入的提高，是油田服务行业谋求发展的必由之路。（三）2019年公司经营计划 2019年，公司的管理主题将围绕着“深耕客户需求，研发前沿技术，提升人均效能，强化战略执行”。为实现经营计划和战略目标的阶段性达成，公司将重点采取如下措施： 1、坚定战略，推进多产品线协同发展公司在十九年的发展历程中，形成了钻完井设备、维修改造及配件销售等传统优势业务产品线，也发展形成了油田技术服务、环保服务及设备、油田工程设备及服务等三个主要方向的次新和新兴业务产品线，其中油田技术服务产品线的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内能力最强的民营服务公司，在国家能源战略及页岩气大开发的牵引下，油田技术服务产品线有机遇继续做大做强，成为引领公司发展的重要引擎；随着国家对环保的重视程度越来越高，公司布局的基于土壤修复、水体处理等环境治理和高端环保装备的产业产品线有望进入快速发展阶段；基于天然气需求旺盛的市场大势，形成油田工程服务及设备产品线。不同行业、多产品线协同发展是产业不断做强做优的战略途径。 2、知行合一，持续推进人才培养和管理实践公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。”，高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力， 2019年将持续开展如青年干部训练营、领导力大会等各项人才培养、干部培养工作，继续拓宽发掘人才培养的通道，选拔更多的富有朝气、愿意承担的年轻人到管理岗位上。继续通过案例讨论、情景演练等方式来促进管理实践的交流和学习。 3、顺势而为，紧跟国家能源战略，继续深耕国内市场

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文 2018年我国原油对外依存度达到69.8%,天然气对外依存度达到45.3%,我国能源供给和能源安全形势严峻,“三桶油”2019年将加大上游勘探和下游储备,到2035年国内石油天然气的开发和投资力度将保持持续态势。公司在2019年将紧跟大势,发挥公司各业务产品线在油气产业链的协同优势,快速将优势资源布置到国内市场前沿位置。 4、聚焦客户,精细管理,培养懂专业的海外销售尖兵公司将继续调整营销业务结构和区域布局,聚焦重点区域和重点客户,通过深耕细作,找到符合各自区域特点的业务支撑,将市场开发模式从关注重点市场机会转变为深耕重点客户,提高人均产出比,强化基础管理,形成满足公司各产品线发展需要的管理体系,强化培训,培养一批懂专业懂销售懂语言的销售尖兵。 5、创新求变,培育发展原动力杰瑞十九年来的快速发展,就是在不断顺应外部市场的变化,主动寻求业务变革、创新。从维修改造及配件销售到钻完井设备制造到油田技术服务、油田工程设备及服务,再到油气田一体化技术及工程解决方案,杰瑞不断的在思考、探索、创新。2019年,公司将进一步拓宽创新机制,创造适合创新发展的土壤,明晰激励措施,设立专项研发基金,专项课题拉动让广大富有创造力的员工更积极主动投身到创新中。 (四)可能面对的风险 1、原油天然气价格下跌的风险公司处于石油天然气设备及服务行业,石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品,其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期,油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入, 对于油气行业设备和服务的需求减弱。天然气价格受到地区供需及国际油价等因素的影响,2018年全球天然气消费增速创五年新高,带动天然气价格上涨,但是随着美国LNG出口规模持续扩大,俄罗斯输往欧洲的天然气北溪2期及中俄东线建成投产, 俄罗斯天然气出口能力显著提升,都将抑制国际天然气价格。若国际原油、天然气价格下跌且长期低位运行,将直接影响油田服务行业的景气度 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险长期看,随着世界经济的发展,对油气的需求将继续增长,全球收λ和人口增加是油气需求不断增长的主要动力,化ˉ 燃料仍将是能源最主要的形式。但是,近年来非化石能源、可再生能源快速増长,低碳能源观念被接受,低碳能源实践取得定成效。2019年1月23日国际能源署《世界能源展望2018》中指出,全球能源供应和消费格局正在发生深刻变化,新兴经济体在全球能源需求中的占比将日益攀升,新兴经济体正成为全球能源消费向低碳化、清洁化转型的主导力量 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险由于公司部分国际业务采用外币结算,人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响存在汇兑损失和资本贬值风险新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险,严重影响油气的勘探开发投资,将

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 2018年我国原油对外依存度达到69.8%，天然气对外依存度达到45.3%，我国能源供给和能源安全形势严峻，“三桶油”2019年将加大上游勘探和下游储备，到2035年国内石油天然气的开发和投资力度将保持持续态势。公司在2019年将紧跟大势，发挥公司各业务产品线在油气产业链的协同优势，快速将优势资源布置到国内市场前沿位置。 4、聚焦客户，精细管理，培养懂专业的海外销售尖兵公司将继续调整营销业务结构和区域布局，聚焦重点区域和重点客户，通过深耕细作，找到符合各自区域特点的业务支撑，将市场开发模式从关注重点市场机会转变为深耕重点客户，提高人均产出比，强化基础管理，形成满足公司各产品线发展需要的管理体系，强化培训，培养一批懂专业懂销售懂语言的销售尖兵。 5、创新求变，培育发展原动力杰瑞十九年来的快速发展，就是在不断顺应外部市场的变化，主动寻求业务变革、创新。从维修改造及配件销售到钻完井设备制造到油田技术服务、油田工程设备及服务，再到油气田一体化技术及工程解决方案，杰瑞不断的在思考、探索、创新。2019年，公司将进一步拓宽创新机制，创造适合创新发展的土壤，明晰激励措施，设立专项研发基金，专项课题拉动，让广大富有创造力的员工更积极主动投身到创新中。（四）可能面对的风险 1、原油天然气价格下跌的风险公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期，油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱。天然气价格受到地区供需及国际油价等因素的影响，2018年全球天然气消费增速创五年新高，带动天然气价格上涨，但是随着美国LNG出口规模持续扩大，俄罗斯输往欧洲的天然气北溪2期及中俄东线建成投产，俄罗斯天然气出口能力显著提升，都将抑制国际天然气价格。若国际原油、天然气价格下跌且长期低位运行，将直接影响油田服务行业的景气度。 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险长期看，随着世界经济的发展，对油气的需求将继续增长，全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力，化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是，近年来非化石能源、可再生能源快速增长，低碳能源观念被接受，低碳能源实践取得一定成效。2019年1月23日国际能源署《世界能源展望2018》中指出，全球能源供应和消费格局正在发生深刻变化，新兴经济体在全球能源需求中的占比将日益攀升，新兴经济体正成为全球能源消费向低碳化、清洁化转型的主导力量。 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险由于公司部分国际业务采用外币结算，人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响，存在汇兑损失和资本贬值风险。新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险，严重影响油气的勘探开发投资，将