2018年江苏省收费公路专项债券(一期)-2018年江苏省 政府专项债券(九期)信息披露文件 债券概况 (一)基本情况。 在财政部批准的总规模内,2018年江苏省收费公路专项 债券(一期)—2018年江苏省政府专项债券(九期)计划发 行总额23亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全部为 新増专项债券。2018年江苏省收费公路专项债券(一期) 2018年江苏省政府专项债券(九期),债券期限为7年,计 划发行规模为23亿元,利息按年支付,债券到期后一次性 偿还本金。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证 券交易所债券市场上市流通。 拟发行的2018年江苏省政府专项债券(九期)概况(表1) 2018年江苏省收费公路专项债券(一期)-2018年江苏省政 债券名称 府专项债券(九期) 发行规模人民币23亿元 债券期限7年期 债券利率固定利率 7年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次,债券最后一 付息方式 次利息随本金一起支付 (二)发行方式 2018年江苏省收费公路专项债券(一期)—2018年江 苏省政府专项债券(九期)通过招标方式发行。江苏省财政 厅于招标日通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
1 2018 年江苏省收费公路专项债券（一期）—2018 年江苏省 政府专项债券（九期）信息披露文件 一、债券概况 （一）基本情况。 在财政部批准的总规模内，2018 年江苏省收费公路专项 债券（一期）—2018 年江苏省政府专项债券（九期）计划发 行总额 23 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为 新增专项债券。2018 年江苏省收费公路专项债券（一期）— 2018 年江苏省政府专项债券（九期），债券期限为 7 年，计 划发行规模为 23 亿元，利息按年支付，债券到期后一次性 偿还本金。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证 券交易所债券市场上市流通。 拟发行的 2018 年江苏省政府专项债券（九期）概况（表 1） 债券名称 2018 年江苏省收费公路专项债券（一期）—2018 年江苏省政 府专项债券（九期） 发行规模 人民币 23 亿元 债券期限 7 年期 债券利率 固定利率 付息方式 7 年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次，债券最后一 次利息随本金一起支付 （二）发行方式。 2018 年江苏省收费公路专项债券（一期）—2018 年江 苏省政府专项债券（九期）通过招标方式发行。江苏省财政 厅于招标日通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
组织招投标工作,参与投标机构为2017-2019年江苏省政府 债券承销团成员(含增补承销团成员)。招标发行具体安排 详见《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府债券招标发行兑 付办法〉的通知》、《江苏省财政厅关于印发〈2018年江苏省 政府债券招标发行规则〉的通知》、《2018年江苏省收费公路 专项债券(一期)—2018年江苏省政府专项债券(九期)有 关事项的通知》。 (三)募集资金投向说明。 本批收费公路专项债券纳入政府性基金预算管理,用于 江苏省本级和南京市的3个政府收费公路项目建设,项目具 体情况及融资平衡方案详见附件1。本次专项债券偿债来源 全部为车辆通行费收入。 二、信用评级情况 经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合 评定,2018年江苏省收费公路专项债券(一期)-2018年 江苏省政府专项债券(九期)通过招标方式发行信用级别为 AAA。在2018年江苏省收费公路专项债券(一期)—2018 年江苏省政府专项债券(九期)通过招标方式发行存续期内, 江苏省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展 一次跟踪评级。 三、地方中长期经济规划情况 江苏省结合区域经济发展和本省实际情况,根据《中 华人民共和国经济和社会发展第十三个五年计划纲要》等要 求,制定了《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划
2 组织招投标工作，参与投标机构为 2017-2019 年江苏省政府 债券承销团成员（含增补承销团成员）。招标发行具体安排 详见《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府债券招标发行兑 付办法〉的通知》、《江苏省财政厅关于印发〈2018 年江苏省 政府债券招标发行规则〉的通知》、《2018 年江苏省收费公路 专项债券（一期）—2018 年江苏省政府专项债券（九期）有 关事项的通知》。 （三）募集资金投向说明。 本批收费公路专项债券纳入政府性基金预算管理，用于 江苏省本级和南京市的 3 个政府收费公路项目建设，项目具 体情况及融资平衡方案详见附件 1。本次专项债券偿债来源 全部为车辆通行费收入。 二、信用评级情况 经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合 评定，2018 年江苏省收费公路专项债券（一期）—2018 年 江苏省政府专项债券（九期）通过招标方式发行信用级别为 AAA。在 2018 年江苏省收费公路专项债券（一期）—2018 年江苏省政府专项债券（九期）通过招标方式发行存续期内， 江苏省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展 一次跟踪评级。 三、地方中长期经济规划情况 江苏省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中 华人民共和国经济和社会发展第十三个五年计划纲要》等要 求，制定了《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划
纲要》。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话,特别是 视察江苏重要讲话精神,积极实施新型城镇化和城乡发展 体化、区域协调发展等七大战略,以提高发展质量和效益为 中心,落实供给侧结构性改革重点任务,加快经济转型升级, 全面完成“十三五”规划任务,朝着建设新江苏目标奋力迈进。 综合考虑未来发展趋势和条件,江苏省强化创新驱动,优化 苏南、苏中、苏北创新布局。苏南加快建设国家自主创新示 范区,支持引领全省经济转型升级;苏中更大力度集聚创新 要素、培育特色产业,形成创新发展新优势;苏北实施科技 与人才支撑工程,以科技创新支撑跨越发展。 “十三五”时期,江苏经济社会发展的总体目标是:全省 率先全面建成小康社会,苏南有条件的地方在探索基本实现 现代化的路子上迈出坚实步伐,人民群众过上更加美好的生 活,经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建 设取得重大成果。 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 的具体内容见附件2,各项规划和区域发展规划的内容参见 江苏省人民政府网和江苏省发展与改革委员会网站政务公 开栏。 四、江苏省经济、财政和债务有关数据 地方经济状况 2015-2017年经济基本状况 年份 2015年2016年2017年 项目
3 纲要》。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是 视察江苏重要讲话精神，积极实施新型城镇化和城乡发展一 体化、区域协调发展等七大战略，以提高发展质量和效益为 中心，落实供给侧结构性改革重点任务，加快经济转型升级， 全面完成“十三五”规划任务，朝着建设新江苏目标奋力迈进。 综合考虑未来发展趋势和条件，江苏省强化创新驱动，优化 苏南、苏中、苏北创新布局。苏南加快建设国家自主创新示 范区，支持引领全省经济转型升级；苏中更大力度集聚创新 要素、培育特色产业，形成创新发展新优势；苏北实施科技 与人才支撑工程，以科技创新支撑跨越发展。 “十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省 率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现 现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生 活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建 设取得重大成果。 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 的具体内容见附件 2，各项规划和区域发展规划的内容参见 江苏省人民政府网和江苏省发展与改革委员会网站政务公 开栏。 四、江苏省经济、财政和债务有关数据 一、地方经济状况 2015－2017 年经济基本状况 年份 项目 2015 年 2016 年 2017 年
地区生产总值(亿元) 701163876086.17 85900.94 地区生产总值增速(%) 7.8 7.2 第一产业(亿元) 398605407848 407665 第二产业(亿元) 320444533855733865485 第三产业(亿元) 340858838151.964316944 产业结构 第一产业(%) 5.7 5.4 4.7 第二产业(%) 45.7 44 第三产业(%) 48.6 50.1 50.3 固定资产投资(亿元) 45905.1749370.85 53000.21 进出口总额(口亿元回亿美元) 5456.1 5096.12 5911.39 口额(口亿元回亿美元) 3386.68 319344 363298 进口额(口亿元区亿美元) 206945190268227840 社会消费品零售总额(亿元) 25876.7728707.12 3173741 城镇(常住)居民人均可支配收入(元) 37173 40152 43622 农村(常住)居民人均纯收入(元) 16257 17606 19158 居民消费价格指数(上年=100) 102.3 101.7 工业生产者出厂价格指数(上年=100) 95.3 98.1 104.8 工业生产者购进价格指数(上年=100) 92.1 1097 金融机构各项存款余额(本外币)(亿元) 11129861255769413477617 金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元) 81169 92957. 10400734 二、财政收支状况(亿元) (一)近三年一般公共预算收支 年份 016年 2017年 2018年 项目 省本级全省省本级全省省本级全省 一般公共预算收入 647.338121 504398171.5328588660 般公共预算支出 966998196933.8110621031207.111259 地方政府一般债券收入232892232892112196121969796497964 地方政府一般债券还本支出 97852264
4 地区生产总值（亿元） 70116.38 76086.17 85900.94 地区生产总值增速（%） 8.5 7.8 7.2 第一产业（亿元） 3986.05 4078.48 4076.65 第二产业（亿元） 32044.45 33855.73 38654.85 第三产业（亿元） 34085.88 38151.96 43169.44 产业结构 第一产业（%） 5.7 5.4 4.7 第二产业（%） 45.7 44.5 45.0 第三产业（%） 48.6 50.1 50.3 固定资产投资（亿元） 45905.17 49370.85 53000.21 进出口总额（□亿元 亿美元） 5456.14 5096.12 5911.39 出口额（□亿元 亿美元） 3386.68 3193.44 3632.98 进口额（□亿元 亿美元） 2069.45 1902.68 2278.40 社会消费品零售总额（亿元） 25876.77 28707.12 31737.41 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） 37173 40152 43622 农村（常住）居民人均纯收入（元） 16257 17606 19158 居民消费价格指数（上年＝100） 101.7 102.3 101.7 工业生产者出厂价格指数（上年＝100） 95.3 98.1 104.8 工业生产者购进价格指数（上年＝100） 92.1 98 109.7 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） 111329.86 125576.94 134776.17 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） 81169.72 92957.02 104007.34 二、财政收支状况（亿元） （一）近三年一般公共预算收支 年份 项目 2016 年 2017 年 2018 年 省本级 全省 省本级 全省 省本级 全省 一般公共预算收入 647.33 8121.23 504.39 8171.53 285.8 8660 一般公共预算支出 966 9981.96 933.81 10621.03 1207.1 11259 地方政府一般债券收入 2328.92 2328.92 1121.96 1121.96 979.64 979.64 地方政府一般债券还本支出 45 55 97.8 522.64
转移性收入 291522161489 1753473023551463.56 转移性支出 253878210.34 2060223952019568 (二)近三年政府性基金预算收支 政府性基金收入 14193604782116.11 10147 6202 政府性基金支出 63.836203.1657.56755964121.536332 地方政府专项债券收入2182.83218283175648175648180878180878 地方政府专项债券还本支出 176.12 (三)近三年国有资本经营预算收支 国有资本经营收入 2622121.56 199 1686422.5512876 国有资本经营支出 16.21 94.98 1938 141.3 169310498 (四)近三年国有土地使用权出让收支 国有土地使用权出让收入 5430.73 633095 615 国有土地使用权收入及对应 5632.73 6914.91 5518 专项债务收入安排的支出 (五)近三年车辆通行费收支 车辆通行费收入 41.94 50.59 46.28 56.41 35.45 55 车辆通行费收入及对应专 35.02 5l81 34.21 49.51 项债务收入安排的支出 45.51 55 三、地方政府债务状况(亿元) 截至2017年底地方政府债务余额 12026.28 2017年地方政府债务限额 13103.3 2018年地方政府债务限额 14768.3 注:2015-2017年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2016年江苏统计年鉴》、《2017 年江苏统计年鉴》、《2017年12月统计月报》整理,详细情况参见江苏省统计局官方网站 统计数据栏。财政收支状况数据中,2016年数据为决算数,2017年数据为决算数,2018年 数据为预算数。 五、地方政府债务状况 (一)全省政府债务情况。 截至2016年底,江苏省政府债务余额为10915.35亿元。 截至2017年底,政府债务余额为12026.28亿元,其中, 般债务666848亿元,专项债务53578亿元。经过三年置换
5 转移性收入 2915.22 1614.89 3361.88 1753.47 3023.55 1463.56 转移性支出 2538.78 210.34 2859.73 206.02 2395.20 195.68 （二）近三年政府性基金预算收支 政府性基金收入 141.93 6047.82 116.11 7005.80 101.47 6202 政府性基金支出 63.83 6203.16 57.56 7559.64 121.53 6332 地方政府专项债券收入 2182.83 2182.83 1756.48 1756.48 1808.78 1808.78 地方政府专项债券还本支出 176.12 （三）近三年国有资本经营预算收支 国有资本经营收入 26.22 121.56 19.91 168.64 22.55 128.76 国有资本经营支出 16.21 94.98 19.38 141.34 16.93 104.98 （四）近三年国有土地使用权出让收支 国有土地使用权出让收入 -- 5430.73 -- 6330.95 -- 5615 国有土地使用权收入及对应 专项债务收入安排的支出 -- 5632.73 -- 6914.91 -- 5518 （五）近三年车辆通行费收支 车辆通行费收入 41.94 50.59 46.28 56.41 35.45 55 车辆通行费收入及对应专 项债务收入安排的支出 35.02 51.81 34.21 49.51 45.51 55 三、地方政府债务状况（亿元） 截至 2017 年底地方政府债务余额 12026.28 2017 年地方政府债务限额 13103.3 2018 年地方政府债务限额 14768.3 注：2015-2017 年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2016 年江苏统计年鉴》、《2017 年江苏统计年鉴》、《2017 年 12 月统计月报》整理，详细情况参见江苏省统计局官方网站 统计数据栏。财政收支状况数据中，2016 年数据为决算数，2017 年数据为决算数，2018 年 数据为预算数。 五、地方政府债务状况 （一）全省政府债务情况。 截至 2016 年底，江苏省政府债务余额为 10915.35 亿元。 截至 2017 年底，政府债务余额为 12026.28 亿元，其中，一 般债务 6668.48 亿元，专项债务 5357.8 亿元。经过三年置换