PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 第三节重要事项 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的原因主要是:报告期内支付的职工辞退补偿以及工资增加等因素所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用口不适用 1、2018年1月2日,公司董事会审议《关于资产处置的议案》,公司对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司 权属下的部分物业,包括:位于广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1,2楼、广州市解放南路濠畔 街104号厂房两处房地产、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产,上述物业在广州产权交易所挂 牌,查询网址广州产权交易所(gz.gemas.com.cn),挂牌时间如下: (1)广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房,挂牌时间:2018年4月11日-2018年4月24日 (2)广州市越秀区文德路58号1、2楼,挂牌时间:2018年4月11日-2018年5月9日 (3)广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产,挂牌时间:2018年4月11日-2018年4月24日 2、2018年1月25日,公司发布《关于完成工商变更登记的公告》,公司按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续,并 取得《企业法人营业执照》,公司住所由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38 号1号楼、厂房(自编号3号楼)”。 3、2018年3月13日,控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司(以下简称“艾茉森”)收到全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《关于同意广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系 统函【2018】905号),2018年4月4日,艾茉森实现新三板正式挂牌 4、公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的 公司第二届董事会第七十四次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、 黄贤兴先生、麦燕玉女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀 坚先生、刘涛先生5人为公司第三届董事会独立董事候选人。2018年4月2日,公司召开的2018年第一次临时股东大会选举李 建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士、陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生9人为第三 届董事会成员,其中陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为独立董事 5、公司第二届监事会仼期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开 的公司第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》,公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2018年3月16日 召开了职工代表大会选举李翠霞女士为第三届监事职工代表监事。2018年4月2日,公司召开的2018年第一次临时股东大会选 举唐和平先生、曾勇先生为第三届监事会监事成员,第三届监事会由唐和平、曾勇、李翠霞组成 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证 关于资产处置的公告 2018年01月25日 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的原因主要是：报告期内支付的职工辞退补偿以及工资增加等因素所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年1月24日，公司董事会审议《关于资产处置的议案》，公司对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司 权属下的部分物业，包括：位于广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1，2楼、广州市解放南路濠畔 街104号厂房两处房地产、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产，上述物业在广州产权交易所挂 牌，查询网址广州产权交易所（gz.gemas.com.cn），挂牌时间如下： （1）广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房，挂牌时间：2018年4月11日—2018年4月24日； （2）广州市越秀区文德路58号1、2楼，挂牌时间：2018年4月11日—2018年5月9日； （3）广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产，挂牌时间：2018年4月11日—2018年4月24日。 2、2018年1月25日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》，公司按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续，并 取得《企业法人营业执照》，公司住所由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38 号1号楼、厂房（自编号3号楼）”。 3、2018年3月13日，控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）收到全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《关于同意广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系 统函【2018】905号），2018年4月4日，艾茉森实现新三板正式挂牌。 4、公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的 公司第二届董事会第七十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、 黄贤兴先生、麦燕玉女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀 坚先生、刘涛先生5人为公司第三届董事会独立董事候选人。2018年4月2日，公司召开的2018年第一次临时股东大会选举李 建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士、陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生9人为第三 届董事会成员，其中陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为独立董事。 5、公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开 的公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2018年3月16日 召开了职工代表大会选举李翠霞女士为第三届监事职工代表监事。2018年4月2日，公司召开的2018年第一次临时股东大会选 举唐和平先生、曾勇先生为第三届监事会监事成员，第三届监事会由唐和平、曾勇、李翠霞组成。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于资产处置的公告 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证 关于完成工商变更登记的公告 208年01月25日 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 关于控股子公司获批在全国中小企业 巨潮资讯网(www.cninfo.com.ch)、《证 2018年03月14 股份转让系统挂牌的提示性公告 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 巨潮资讯网(www.cninfo 关于董事会换届选举的公告 2018年03月17日 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证 关于监事会换届选举的公告 2018年03月17日 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 口适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润 000%至 0.00% 变动幅度 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润 9,14817至 变动区间(万元) l1,892.62 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润 9148.17 (万元) 报告期内,公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展,布局智能钢琴和 艺术教育领域,开拓文化传媒业务,加快企业产业结构转型升级,继续 业绩变动的原因说明 巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位,文化产业发展势头良好,乐器 制造板块产品结构继续向高端发展,公司艺术教育、文化传媒、钢琴后 服务市场等业务逐步进入正轨 五、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 六、违规对外担保情况 口适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 关于完成工商变更登记的公告 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 关于控股子公司获批在全国中小企业 股份转让系统挂牌的提示性公告 2018 年 03 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 关于董事会换届选举的公告 2018 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 关于监事会换届选举的公告 2018 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 0.00% 至 30.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 9,148.17 至 11,892.62 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 9,148.17 业绩变动的原因说明 报告期内，公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展，布局智能钢琴和 艺术教育领域，开拓文化传媒业务，加快企业产业结构转型升级，继续 巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位，文化产业发展势头良好，乐器 制造板块产品结构继续向高端发展，公司艺术教育、文化传媒、钢琴后 服务市场等业务逐步进入正轨。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年01月17日 电话沟通 个人 了解公司经营情况及公告相关内容 2018年02月06日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2018年03月12日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2018年03月22日 电话沟通 个人 了解公司经营情况及公告相关内容
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况及公告相关内容 2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况及公告相关内容