PEARL RIVER PIANO 州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 衍生品投资情况 口适用√不适用 司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集资金总额 60,1886 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57.39787 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止2017年6月30日,公司累计使用募集资金57,397.87万元。其中:对募集资金项目的投入34,897.87万元, 使用超募资金归还长期借款14,00000万元,使用超募资金永久性补充流动资金8,500.00元。至2017年6月30日 止,募集资金账户余额为441000万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期项目达 项目可 募集资 截至期 承诺投资项目和超 目(含|金承诺/调整后本报告/末累计/未投资到预定本报告是否达行性是 变更项 投资总期投入 募资金投向 部分变|投资总 额(1)金额投入金/进度可使用期实现|到预计否发生 (3)=状态日的效益效益重大变 (2)()期 化 承诺投资项目
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 21 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,188.66 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 57,397.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 57,397.87 万元。其中：对募集资金项目的投入 34,897.87 万元， 使用超募资金归还长期借款 14,000.00 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 8,500.00 万元。至 2017 年 6 月 30 日 止，募集资金账户余额为 4,410.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 1.珠江钢琴增城中 2013年 高档立式钢琴产业否27.8535.088 33,241 9474%07月 3899否 基地 Ol 珠江钢琴国家级 2013年 企业技术中心增城否 1,202.61,2026 0823.156845%07月 研究院 01日 2012年 3.珠江钢琴北方营 1.0241,0024 0832768307%06月 是 销中心 承诺投资项目小计 30,090.37,293 34,897 3899 94 61 超募资金投向 归还银行贷款(如 10000 14.000 014000 有) 补充流动资金(如 10000 8,500 超募资金投向小计 2,500 30,090.59,793 57,397 合计 3,899 未达到计划进度或珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地未实现预计收益的主要原因:珠江钢琴增城中高档立式钢 预计收益的情况和琴产业基地项目投产后,公司根据市场竞争需要对部分钢琴产品阶段性加大市场促销力度,产品 原因(分具体项目)毛利率未达到预期毛利率,同时加大研发支出和工人培训,导致该项目未能达到预期效益 项目可行性发生重无 大变化的情况说明 适用 经公司2012年8月15日第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷 款的议案》,决定使用超募资金偿还中国进出口银行广东分行提供的资金贷款14,000万元。经公 超募资金的金额、用司第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》 途及使用进展情况根据募投项目“珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地”的实际需要,拟在2010年报备立项的基 础上,以部分超募资金对该募投项目追加投入7,20267万元,合计该项目总投资额为3508859万 元。经公司2014年6月26日第二届董事会第三十五次会议公司同意使用超募资金中的8,50000 万元人民币用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目|不适用 实施方式调整情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 22 1. 珠江钢琴增城中 高档立式钢琴产业 基地 否 27,885. 92 35,088. 59 0 33,241. 96 94.74% 2013年 07 月 01 日 3,899 否 否 2. 珠江钢琴国家级 企业技术中心增城 研究院 否 1,202.6 1,202.6 0 823.15 68.45% 2013年 07 月 01 日 是 否 3. 珠江钢琴北方营 销中心 否 1,002.4 2 1,002.4 2 0 832.76 83.07% 2012年 06 月 01 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,090. 94 37,293. 61 0 34,897. 87 -- -- 3,899 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- 14,000 0 14,000 100.00 % -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 8,500 0 8,500 100.00 % -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 22,500 0 22,500 -- -- -- -- 合计 -- 30,090. 94 59,793. 61 0 57,397. 87 -- -- 3,899 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地未实现预计收益的主要原因：珠江钢琴增城中高档立式钢 琴产业基地项目投产后，公司根据市场竞争需要对部分钢琴产品阶段性加大市场促销力度，产品 毛利率未达到预期毛利率，同时加大研发支出和工人培训，导致该项目未能达到预期效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经公司 2012 年 8 月 15 日第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷 款的议案》，决定使用超募资金偿还中国进出口银行广东分行提供的资金贷款 14,000 万元。经公 司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》， 根据募投项目“珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地”的实际需要，拟在 2010 年报备立项的基 础上，以部分超募资金对该募投项目追加投入 7,202.67 万元，合计该项目总投资额为 35,088.59 万 元。经公司 2014 年 6 月 26 日第二届董事会第三十五次会议公司同意使用超募资金中的 8,500.00 万元人民币用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用
PEARL RIVER PIANO 州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 适用 2012年7月30日,公司第二届董事会第十一次会议通过同意公司用62,471,48904元募集资金置 募集资金投资项目|换预先已投入募集资金项目的自筹资金,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,保 先期投入及置换情荐机构广州证券发表了明确的同意意见。公司使用自筹资金先期投入募集资金项目共计人民币 62,471,48904元,其中珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地项目置换金额54,072,991.81元,珠 江钢琴国家级企业技术中心增城研究院项目置换金额315,77623元,珠江钢琴北方营销中心项目 置换金额8082,721.00元。截至2012年8月止,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全 部置换完毕。 用闲置募集资金暂适用 时补充流动资金情|经公司2014年6月26日第二届董事会第三十五次会议公司同意使用超募资金中的8.50000元 人民币用于永久性补充流动资金。 项目实施出现募集适用 资金结余的金额及 原因 项目未全部结算完毕 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 丶司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4)募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 23 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2012 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议通过同意公司用 62,471,489.04 元募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，保 荐机构广州证券发表了明确的同意意见。公司使用自筹资金先期投入募集资金项目共计人民币 62,471,489.04 元，其中珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地项目置换金额 54,072,991.81 元，珠 江钢琴国家级企业技术中心增城研究院项目置换金额 315,776.23 元，珠江钢琴北方营销中心项目 置换金额 8,082,721.00 元。截至 2012 年 8 月止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全 部置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 经公司 2014 年 6 月 26 日第二届董事会第三十五次会议公司同意使用超募资金中的 8,500.00 万元 人民币用于永久性补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 项目未全部结算完毕 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用
PEARL RIVER PIANO 州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润 广州珠江 恺撒堡钢 研发、制造 销售钢琴 57300998094319389145245913898 琴有限公 0.00 2.68 及配件等 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、对2017年19月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 000%至 变动幅度 17年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间(万元) 11522.19至 14,978.85 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润 11,522.19 (万元) 报告期内,公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展,布局智能钢琴和 艺术教育领域,开拓文化传媒业务,加快企业产业结构转型升级,继续 业绩变动的原因说明 巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位,文化产业发展势头良好,乐器 制造板块产品结构继续向高端发展,公司艺术教育以及文化传媒等新兴 业务逐步进入正轨
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 24 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州珠江 恺撒堡钢 琴有限公 司 子公司 研发、制造 销售钢琴 及配件等 587,530,00 0.00 926,934,37 2.68 818,048,46 9.24 319,438,17 3.42 43,624,591 .39 38,989,886 .20 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 0.00% 至 30.00% 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 11,522.19 至 14,978.85 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 11,522.19 业绩变动的原因说明 报告期内，公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展，布局智能钢琴和 艺术教育领域，开拓文化传媒业务，加快企业产业结构转型升级，继续 巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位，文化产业发展势头良好，乐器 制造板块产品结构继续向高端发展，公司艺术教育以及文化传媒等新兴 业务逐步进入正轨
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 公司正处于产业转型升级阶段,同时随着公司业务规模的不断扩展,公司应进一步完善内控管理体系,持续优化公司 治理结构,不断提升公司精细化管理水平和风险防范能力,同时应持续加大人才梯队的培养和建设,并不断优化内部激励机 制,促进公司持续、稳定、健康发展
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 25 十、公司面临的风险和应对措施 公司正处于产业转型升级阶段，同时随着公司业务规模的不断扩展，公司应进一步完善内控管理体系，持续优化公司 治理结构，不断提升公司精细化管理水平和风险防范能力，同时应持续加大人才梯队的培养和建设，并不断优化内部激励机 制，促进公司持续、稳定、健康发展