年产5万吨对二甲苯项目一一可行性分析报告 二 项目市场分析 总述 本章详细论述了对二甲苯(PX)目前的市场情况，包括其在国内外的供需情 况，进出口情况，PX的价格浮动变化以及上游原料和下游产品的市场分析，为 下一阶段的工艺选择及厂址选择等作出指导。 2.1对二甲苯市场分析 2.1.1世界市场分析 进入21世纪后，随着世界经济的快速发展，尤其是亚洲聚酯工业和PTA工 业的飞速发展，带动了PX产业迅速发展。PX需求稳步增长，年需求增长在200 万吨左右，基本与全球的PTA需求增长率相当。2010年亚洲PX产量占全球的2/3 以上，但亚洲PX仍产量无法满足亚洲自身的需求。 亚洲各国的PX供需情况不尽相同，总的情况是西亚向东亚出口。2010年中 国PX产量占全球产量的近1/4，亚洲产量的1/3。韩国虽然产量小于消费量，但 它在大量进口PX的同时，也大量出口到中国，占中国PX进口比例的10%左右。 中国是PX纯进口国，日本是纯出口国，年出口量在220万吨左右。日本的PX 出口量占亚洲第一，也是全球首位。从2001年起，世界PX的生产能力以年均 6.67%的速度在增长，特别是2009年世界PX的产能增长率高达13.55%。目前全 球PX产能达到了4000万吨以上，产能年均增长为200万吨左右。 11
年产 55 万吨对二甲苯项目——可行性分析报告 - 11 - 二、 项目市场分析 总述 本章详细论述了对二甲苯（PX）目前的市场情况，包括其在国内外的供需情 况，进出口情况，PX 的价格浮动变化以及上游原料和下游产品的市场分析，为 下一阶段的工艺选择及厂址选择等作出指导。 2.1 对二甲苯市场分析 2.1.1 世界市场分析 进入 21 世纪后，随着世界经济的快速发展，尤其是亚洲聚酯工业和 PTA 工 业的飞速发展，带动了 PX 产业迅速发展。PX 需求稳步增长，年需求增长在 200 万吨左右，基本与全球的 PTA 需求增长率相当。2010 年亚洲 PX 产量占全球的 2/3 以上，但亚洲 PX 仍产量无法满足亚洲自身的需求。 亚洲各国的 PX 供需情况不尽相同，总的情况是西亚向东亚出口。2010 年中 国 PX 产量占全球产量的近 1/4，亚洲产量的 1/3。韩国虽然产量小于消费量，但 它在大量进口 PX 的同时，也大量出口到中国，占中国 PX 进口比例的 10%左右。 中国是 PX 纯进口国，日本是纯出口国，年出口量在 220 万吨左右。日本的 PX 出口量占亚洲第一，也是全球首位。从 2001 年起，世界 PX 的生产能力以年均 6.67%的速度在增长，特别是 2009 年世界 PX 的产能增长率高达 13.55%。目前全 球 PX 产能达到了 4000 万吨以上，产能年均增长为 200 万吨左右
年产55万吨对二甲苯项目一一可行性分析报告 0 1995 20002005 2010 年份 图2.1全球P以产量及消费增长情况 全球而言，PX生产集中在亚洲、北美、中东和欧洲。2008年生产能力位居 前5位的依次为美国、韩国、日本、中国和印度，但2009年以后中国PX产能已 经跃居世界第一达到746万吨，美国、韩国和日本产能位列其次。日本的PX贸 易量或者说输出量是全球第一。美国PX产能虽高，但因PTA生产多在亚洲，PX 运至亚洲成本高昂，因此美国P以负荷较低，多在7%以下，低于日本和韩国的 85%以上。 6000 600 4000 亚洲 00 0 200420052006200720082009201020112012201320142015 图2.2全球以产能分布发展情况 12
年产 55 万吨对二甲苯项目——可行性分析报告 - 12 - 图 2.1 全球 PX 产量及消费增长情况 全球而言，PX 生产集中在亚洲、北美、中东和欧洲。2008 年生产能力位居 前 5 位的依次为美国、韩国、日本、中国和印度，但 2009 年以后中国 PX 产能已 经跃居世界第一达到 746 万吨，美国、韩国和日本产能位列其次。日本的 PX 贸 易量或者说输出量是全球第一。美国 PX 产能虽高，但因 PTA 生产多在亚洲，PX 运至亚洲成本高昂，因此美国 PX 负荷较低，多在 70%以下，低于日本和韩国的 85%以上。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 亚洲/远东 中东/非洲 欧洲 南美 北美 图 2.2 全球 PX 产能分布发展情况
年产5万吨对二甲苯项目一一可行性分析报告 2.1.2国内市场分析 近几年我国PX产业发展明显滞后于下游PTA和聚酯产业发展。2000年以前， PX供需关系相对平衡，2000年国内自给率为88%：2000年到2010年，中国PX 项目迅速发展，生产能力一跃成为世界第一；而从2010年开始，我国就已经成 为世界上最大的PX消费国，到2012年，我国PX需求量已经达到1385万吨，占 全球消费量的32%，其中国内PX产量775万吨。 尽管市场需求持续走高，但是国内PX建设却步伐放缓，产能已经远远无法 满足需求。2012年我国PX产能约占全球24%，而PX的下游产品PTA的产能约占 全球55%，导致国内供给远远不能满足需求，PX对外依存度达到45%。 进入2013年PX新增产能由于种种制约因素迟迟未能有效投产，其中漳州腾 龙芳烃150万吨的PX产能一再推迟投料，宁波镇海炼化新增的10万吨PX装置 因环保抗议前景也不容乐观。近几年中国PX产能及增速情况如下表所示。 一PX产能 一P叹产能增速 一PTA产能增速 70 2009 010年 2012年2013年 图2.3P以产能及增速情况 由于PX生产装置在物料平衡上与炼油装置紧密相关，而炼油产业主要掌控 在中国石化和中国石油两大集团公司手中，受原料资源因素的制约，对PX的进 入门槛相对较高，合资及民营企业进入难度较大，因而PX的生产厂家也主要集 中在这两大公司的所属企业。 表2.12013年国内P以产能分布 区城集团公司 石化工厂 产地 已有产能新增产能 13
年产 55 万吨对二甲苯项目——可行性分析报告 - 13 - 2.1.2 国内市场分析 近几年我国 PX 产业发展明显滞后于下游 PTA 和聚酯产业发展。2000 年以前， PX 供需关系相对平衡，2000 年国内自给率为 88%；2000 年到 2010 年，中国 PX 项目迅速发展，生产能力一跃成为世界第一；而从 2010 年开始，我国就已经成 为世界上最大的 PX 消费国，到 2012 年，我国 PX 需求量已经达到 1385 万吨，占 全球消费量的 32%，其中国内 PX 产量 775 万吨。 尽管市场需求持续走高，但是国内 PX 建设却步伐放缓，产能已经远远无法 满足需求。2012 年我国 PX 产能约占全球 24%，而 PX 的下游产品 PTA 的产能约占 全球 55%，导致国内供给远远不能满足需求，PX 对外依存度达到 45%。 进入 2013 年 PX 新增产能由于种种制约因素迟迟未能有效投产，其中漳州腾 龙芳烃 150 万吨的 PX 产能一再推迟投料，宁波镇海炼化新增的 10 万吨 PX 装置 因环保抗议前景也不容乐观。近几年中国 PX 产能及增速情况如下表所示。 图 2.3 PX 产能及增速情况 由于 PX 生产装置在物料平衡上与炼油装置紧密相关，而炼油产业主要掌控 在中国石化和中国石油两大集团公司手中，受原料资源因素的制约，对 PX 的进 入门槛相对较高，合资及民营企业进入难度较大，因而 PX 的生产厂家也主要集 中在这两大公司的所属企业。 表 2.1 2013 年国内 PX 产能分布 区域 集团公司 石化工厂 产地 已有产能 新增产能
年产55万吨对二甲苯项目一一可行性分析报告 华东 中石化 镇海炼化 宁波 65 华东 中石化 扬子石化 南京 80 华东 中石化 上海石化 上海 25 华东 60 华东 中石化 金陵石化 南京 60 华北 中石化 齐鲁石化 山东 6.5 华北 民营 福佳大化 大连 140 华北 外资 青岛丽东 青岛 70 华北 中石化 天津石化 天津 39 华北 中石化 洛阳石化 洛阳 23.5 华北 中石油 辽阳石化 辽阳 70 华南 合资 福建炼化 泉州 70 华南 外资 福建腾龙 漳州 160 华南 中石化 海南炼化 海南 60 华南 合资 中海油惠州 惠州 85 华中 中石化 彭州石化 彭州 华中 中石化 九江石化 九江 西北 中石油 乌鲁木齐石化 鸟鲁木齐 100 2.1.3进出口调研分析 尽管近几年我国PX的产能大幅提高，但我国PX的消费也快速增加，这主要 是下游PTA行业高速发展的结果。从2011年开始，下游PTA进入新一轮扩能阶 段，但PX装置新建、扩建速度远远不及PTA产业对PX消费的增速，因此我国 PX消费将保持良好的增长势头，PX需求缺口一直会存在。 由于我国PX产量不能满足自身需求，每年都需从国外大量进口，近几年我 国PX进口量逐年递增。我国近几年进出口增长趋势如下图所示： 14
年产 55 万吨对二甲苯项目——可行性分析报告 - 14 - 华东 中石化 镇海炼化 宁波 65 华东 中石化 扬子石化 南京 80 华东 中石化 上海石化 上海 25 华东 60 华东 中石化 金陵石化 南京 60 华北 中石化 齐鲁石化 山东 6.5 华北 民营 福佳大化 大连 140 华北 外资 青岛丽东 青岛 70 华北 中石化 天津石化 天津 39 华北 中石化 洛阳石化 洛阳 23.5 华北 中石油 辽阳石化 辽阳 70 华南 合资 福建炼化 泉州 70 华南 外资 福建腾龙 漳州 160 华南 中石化 海南炼化 海南 60 华南 合资 中海油惠州 惠州 85 华中 中石化 彭州石化 彭州 华中 中石化 九江石化 九江 60 西北 中石油 乌鲁木齐石化 乌鲁木齐 100 2.1.3 进出口调研分析 尽管近几年我国 PX 的产能大幅提高，但我国 PX 的消费也快速增加，这主要 是下游 PTA 行业高速发展的结果。从 2011 年开始，下游 PTA 进入新一轮扩能阶 段，但 PX 装置新建、扩建速度远远不及 PTA 产业对 PX 消费的增速，因此我国 PX 消费将保持良好的增长势头，PX 需求缺口一直会存在。 由于我国 PX 产量不能满足自身需求，每年都需从国外大量进口，近几年我 国 PX 进口量逐年递增。我国近几年进出口增长趋势如下图所示：
年产55万吨对二甲苯项目一一可行性分析报告 1600 00 2011.09 2012 201-0 图2.4我国P以进出口增长趋势 2012年进口总量为628.61万吨，月均进口52.38万吨，2013年1月至8月 进口总量为596.32万吨，月均进口74.54万吨，较2012年月均进口量大增 42.31%:2012年出口总量为19.22万吨，月均出口1.60万吨，2013年1月至8 月出口总量为13.17万吨，月均出口1.65万吨，较2012年月均出口量基本持平。 2012年1月至2013年8月我国PX进出口数据统计如下表所示 表2.2我国P以进出口数据 年份 月份 进口量（万吨）出口量（万吨） 2012 44.95 1.43 2012 45.25 1.46 2012 3 55.71 1.50 4 53.06 2.54 48.74 0.48 2012 48.40 1.53 2012 57.57 0.00 2012 46.71 0.00 9 59.12 51.20 2012 54.40 2.50 2012 12 63.50 0.49 合计 628.61 19.22 2013 12 68.09 1.04 2013 74.46 1.39 2013 82.93 2.59 2013 79.98 1.54 2013 56 68.79 1.50 2013 64.64 2.08 15
年产 55 万吨对二甲苯项目——可行性分析报告 - 15 - 图 2.4 我国 PX 进出口增长趋势 2012 年进口总量为 628.61 万吨，月均进口 52.38 万吨，2013 年 1 月至 8 月 进口总量为 596.32 万吨，月均进口 74.54 万吨，较 2012 年月均进口量大增 42.31%；2012 年出口总量为 19.22 万吨，月均出口 1.60 万吨，2013 年 1 月至 8 月出口总量为 13.17 万吨，月均出口 1.65 万吨，较 2012 年月均出口量基本持平。 2012 年 1 月至 2013 年 8 月我国 PX 进出口数据统计如下表所示： 表 2.2 我国 PX 进出口数据 年份 月份 进口量（万吨） 出口量（万吨） 2012 1 44.95 1.43 2012 2 45.25 1.46 2012 3 55.71 1.50 2012 4 53.06 2.54 2012 5 48.74 0.48 2012 6 48.40 1.53 2012 7 57.57 0.00 2012 8 46.71 0.00 2012 9 59.12 1.99 2012 10 51.20 5.30 2012 11 54.40 2.50 2012 12 63.50 0.49 合计 628.61 19.22 2013 1 68.09 1.04 2013 2 74.46 1.39 2013 3 82.93 2.59 2013 4 79.98 1.54 2013 5 68.79 1.50 2013 6 64.64 2.08