中国铝业股份有限公司：中国铝工业的发展趋势及对全球铝市场的影响（2006）.pdf

铝加工业迅速发展,中国已成为世界最大的铝加工制品生产国。近年来,中国铝加工业进入了一个新的阶段,正在以史无前例的规模与速度发展,已形成了较完善的铝材加工体系,可生产板、带、箔、管、棒、型、线、模锻件、自由锻件」铝锂合金、高温合金等铝加工及铝合金加工材产品。近几年,中国又建成了一些大型、特大型以生产铝板、带、箔为主的企业,实现了产业升级,产能和产量快速增加。2005年底,中国共有铝加工企业1400余家,产能850万吨,实际生产铝加工材产量594万吨。中国的铝加工生产能力及产量均居世界第一位氧化铝缺口持续增大,中国成为世界最大的氧化铝进口国。中国电解铝工业的快速发展,带动了对氧化铝消费的持续增加,中国氧化铝产量逐年上升,年均增长率为1448%但氧化铝缺口仍逐年增大。自2001年以来,中国的氧化铝进口以每年100万吨速度递增,2005年进口氧化铝达到701万吨。在世界氧化铝市场上,中国的现货进口量占国际现货贸易量的72%,中国己成为世界氧化铝最大的进口国。淘汰了自焙电解槽,中国铝工业走上了资源节约、环境清洁、循环利用的可持续发展道路。在国家宏观调控政策指导下,中国铝工业加快了淘汰落后生产工艺和结构调整的步伐。目前,自焙电解槽落后生产工艺已经全部被淘汰,关闭自焙电解槽产能200万吨。不仅通过技术改造使铝工业逐步实现了产业升级,而且坚持资源开发与节约并重,把节约放在首位,以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点,在经济增长的同时,保持人和自然的和谐发展。、中国铝工业的发展趋势中国政府十分重视铝工业的发展。过去20多年,在“优先发展铝”的产业政策指导下,铝工业得到了持续快速发展。2005年9月7日,国务院常务会议讨论并原则通过了《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》,提出发展铝工业的指导思想,并强调要加快产业结构调整,大力发展循环经济,充分利用国内外两种资源,建立稳定的铝工业资源供给保障体系。这为中国铝工业今后的发展指明了方向铝的应用领域不断拓展。铝是减重、节能、环保可循环使用的绿色材料,铝的轻量性和优良的再生性,对建立资源节约型可持续发展社会意义重大。铝是制

铝加工业迅速发展，中国已成为世界最大的铝加工制品生产国。近年来，中国铝加工业进入了一个新的阶段，正在以史无前例的规模与速度发展，已形成了较完善的铝材加工体系，可生产板、带、箔、管、棒、型、线、模锻件、自由锻件、铝锂合金、高温合金等铝加工及铝合金加工材产品。近几年，中国又建成了一些大型、特大型以生产铝板、带、箔为主的企业，实现了产业升级，产能和产量快速增加。2005 年底，中国共有铝加工企业 1400 余家，产能 850 万吨，实际生产铝加工材产量 594 万吨。中国的铝加工生产能力及产量均居世界第一位。氧化铝缺口持续增大，中国成为世界最大的氧化铝进口国。中国电解铝工业的快速发展，带动了对氧化铝消费的持续增加，中国氧化铝产量逐年上升，年均增长率为 14.48%,但氧化铝缺口仍逐年增大。自 2001 年以来，中国的氧化铝进口以每年 100 万吨速度递增，2005 年进口氧化铝达到 701 万吨。在世界氧化铝市场上，中国的现货进口量占国际现货贸易量的 72%，中国已成为世界氧化铝最大的进口国。淘汰了自焙电解槽，中国铝工业走上了资源节约、环境清洁、循环利用的可持续发展道路。在国家宏观调控政策指导下，中国铝工业加快了淘汰落后生产工艺和结构调整的步伐。目前，自焙电解槽落后生产工艺已经全部被淘汰，关闭自焙电解槽产能 200 万吨。不仅通过技术改造使铝工业逐步实现了产业升级，而且坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，在经济增长的同时，保持人和自然的和谐发展。二、中国铝工业的发展趋势中国政府十分重视铝工业的发展。过去 20 多年，在“优先发展铝”的产业政策指导下，铝工业得到了持续快速发展。2005 年 9 月 7 日，国务院常务会议讨论并原则通过了《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》，提出发展铝工业的指导思想，并强调要加快产业结构调整，大力发展循环经济，充分利用国内外两种资源，建立稳定的铝工业资源供给保障体系。这为中国铝工业今后的发展指明了方向。铝的应用领域不断拓展。铝是减重、节能、环保可循环使用的绿色材料，铝的轻量性和优良的再生性，对建立资源节约型可持续发展社会意义重大。铝是制

造轻量化、节能型汽车以及其他交通工具的首选材料,这些行业对铝的需求也越来越大。除了电力、建筑、交通、电器等用铝量较大的传统产业外,一些新型产业如信息业、食品和医药包装业对铝的需求也在增大。中国铝消费将持续增长。经验表明,在工业化中期,包括铝在内的基础材料和能源消耗都进入了加速期,增长率都高于GDP的增长。历史数据显示,近14 年,中国铝消费增长率是国民经济增长率的163倍。从前5年国民经济增长情况来看,预计今后5年中国铝消费增长率应保持在14%左右。按此推算,2010 年中国铝消费量将达到1350万吨,中国原铝产量与消费量基本达到平衡。循环经济亮点闪耀。传统的铝工业是典型的资源密集型和能源密集型产业, 通过大量的矿产资源和能源消耗,以及废水、废气和固体废物的排放,来换取人类生存和发展所需要的铝金属材料。但是,近年来,这种现象在中国铝工业发生了重大变化,过去那种依赖资源消耗的线形增长方式,已转变为依靠生态型资源循环发展方式,循环经济在铝工业的发展取得了很多成果。比如选矿拜耳法的研发和应用,使过去没有工业开采价值的低品位一水硬铝石得到开发利用,使矿产资源服务年限延长3倍以上,从产业链的源头上找到了一条节约资源的路子。比如创建节约型企业,中铝公司与中石油等6家中央企业联合发出《关于在中央企业创建资源节约型企业的倡议》,此后又同另外16家中央企业一起与国资委签署了“节能承诺书”,承诺为实现国务院提出的三年资源节约奋斗目标做出积极贡献。再比如“三废”的综合利用,中铝公司从氧化铝生产母液中成功地回收了镓、钪等伴生金属,利用赤泥、废渣、粉煤灰等废弃物相继开发生产出了水泥、赤泥硅酸钙保温材料、赤泥粉煤灰砖、赤泥硅钙肥、复合发泡混凝土砌块、环保陶瓷滤球等多种产品。近年来,中国的再生铝发展很快,一些大中型再生铝企业正在崛起,在全国的一些地区已经形成了专业的集散市场和生产基地。据不完全统计 205年,中国再生铝产量已突破200万吨。中国铝工业发展对全球铝市的影响中国铝工业是世界铝工业不可缺少的组成部分。中国铝工业不仅很早就与世界铝工业实现了联通互动,而且从2001年起,中国原铝产量连续5年保持世界第一。2005年,中国生产原铝占到世界原铝总产量的2447%,原铝消费量也首

造轻量化、节能型汽车以及其他交通工具的首选材料，这些行业对铝的需求也越来越大。除了电力、建筑、交通、电器等用铝量较大的传统产业外，一些新型产业如信息业、食品和医药包装业对铝的需求也在增大。中国铝消费将持续增长。经验表明，在工业化中期，包括铝在内的基础材料和能源消耗都进入了加速期，增长率都高于 GDP 的增长。历史数据显示，近 14 年，中国铝消费增长率是国民经济增长率的 1.63 倍。从前 5 年国民经济增长情况来看，预计今后 5 年中国铝消费增长率应保持在 14%左右。按此推算，2010 年中国铝消费量将达到 1350 万吨，中国原铝产量与消费量基本达到平衡。循环经济亮点闪耀。传统的铝工业是典型的资源密集型和能源密集型产业，通过大量的矿产资源和能源消耗，以及废水、废气和固体废物的排放，来换取人类生存和发展所需要的铝金属材料。但是，近年来，这种现象在中国铝工业发生了重大变化，过去那种依赖资源消耗的线形增长方式，已转变为依靠生态型资源循环发展方式，循环经济在铝工业的发展取得了很多成果。比如选矿拜耳法的研发和应用，使过去没有工业开采价值的低品位一水硬铝石得到开发利用，使矿产资源服务年限延长 3 倍以上，从产业链的源头上找到了一条节约资源的路子。比如创建节约型企业，中铝公司与中石油等 6 家中央企业联合发出《关于在中央企业创建资源节约型企业的倡议》，此后又同另外 16 家中央企业一起与国资委签署了“节能承诺书”，承诺为实现国务院提出的三年资源节约奋斗目标做出积极贡献。再比如“三废”的综合利用，中铝公司从氧化铝生产母液中成功地回收了镓、钪等伴生金属，利用赤泥、废渣、粉煤灰等废弃物相继开发生产出了水泥、赤泥硅酸钙保温材料、赤泥粉煤灰砖、赤泥硅钙肥、复合发泡混凝土砌块、环保陶瓷滤球等多种产品。近年来，中国的再生铝发展很快，一些大中型再生铝企业正在崛起，在全国的一些地区已经形成了专业的集散市场和生产基地。据不完全统计， 2005 年，中国再生铝产量已突破 200 万吨。三、中国铝工业发展对全球铝市的影响中国铝工业是世界铝工业不可缺少的组成部分。中国铝工业不仅很早就与世界铝工业实现了联通互动，而且从 2001 年起，中国原铝产量连续 5 年保持世界第一。2005 年，中国生产原铝占到世界原铝总产量的 24.47%，原铝消费量也首

次排名世界第一。2004年,中国氧化铝产量突破700万吨,位居世界第二,2005 年产量大幅增长,达到851万吨,占世界氧化铝总产量的1388%2005年,中国铝加工材产能和产量双双跃居世界第一。统计资料表明,2001年以来世界原铝产量增量中,约三分之二来自中国。中国己成为世界原铝产量增长的主导力量正如世界铝协年报指出的那样,世界铝工业如果缺少了中国,那是不完整的。中国铝市场是世界最有潜力和活力的市场。中国经济的持续高速增长,带动了包括铝在内的金属材料业消费需求的增长,为铝工业的快速发展注入了强劲的动力和活力。中国铝工业已经并且正在全球铝市场中扮演着重要的角色。在全铝市场链条中,中国市场是潜力最大的市场,“中国因素”已经是最活跃的因素中国社会城市化、工业化进程加快,电力、交通、建筑等基础行业投资增加,特别是汽车制造业、包装业的快速发展,都直接拉动了铝的消费。中国铝工业国际合作空间不断扩大。尽管中国铝工业连续多年保持持续快速发展的态势,但在中国经济持续髙速增长的带动下,对铝的需求也在持续快速增长,中国铝工业仍具有很大的发展空间,存在良好的发展机遇。与此同时,中国铝工业国际化程度正在提髙,国际合作的空间不断扩大。美铝、加铝、海德鲁等国际著名跨国公司已经在中国设立了多家合资铝企业。中国铝工业的蓬勃发展还将会吸引更多的海外投资者、贸易商和用户中国铝企业“走出去”的步伐加快。在连续多年铝产能大幅增加之后,氧化铝供应紧张成了制约电解铝企业发展的关键因素。2006年4月11日,国家发改委等9部委发布了《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》,对国外重大氧化铝资源的开发利用进行统筹规划,提出通过跨国并购、参股、上市、重组联合等方式,培育和发展我国的跨国公司,力争10年内使我国企业开发的国外氧化铝资源量达到国内需求量的50%。实际上,一批铝企业已开始实施“走出去”战略,在海外投资建设铝土矿和氧化铝厂。例如中铝公司已在巴西、几内亚、越南等国家投资建设铝土矿和氧化铝厂,最近又在澳大利亚澳鲁昆项目竞标中胜出, 获得在昆士兰州铝土矿资源的开发权。中国铝工业的发展为世界铝工业的发展带来的是强劲的动力,最有潜力和活力的中国铝市为世界铝业投资者、生产者和商家带来的是重要机遇。充满活力的中国因素”正在世界铝业界发挥着越来越重要的影响

次排名世界第一。2004 年，中国氧化铝产量突破 700 万吨，位居世界第二，2005 年产量大幅增长，达到 851 万吨，占世界氧化铝总产量的 13.88%。2005 年，中国铝加工材产能和产量双双跃居世界第一。统计资料表明，2001 年以来世界原铝产量增量中，约三分之二来自中国。中国已成为世界原铝产量增长的主导力量。正如世界铝协年报指出的那样，世界铝工业如果缺少了中国，那是不完整的。中国铝市场是世界最有潜力和活力的市场。中国经济的持续高速增长，带动了包括铝在内的金属材料业消费需求的增长，为铝工业的快速发展注入了强劲的动力和活力。中国铝工业已经并且正在全球铝市场中扮演着重要的角色。在全铝市场链条中，中国市场是潜力最大的市场，“中国因素”已经是最活跃的因素。中国社会城市化、工业化进程加快，电力、交通、建筑等基础行业投资增加，特别是汽车制造业、包装业的快速发展，都直接拉动了铝的消费。中国铝工业国际合作空间不断扩大。尽管中国铝工业连续多年保持持续快速发展的态势，但在中国经济持续高速增长的带动下，对铝的需求也在持续快速增长，中国铝工业仍具有很大的发展空间，存在良好的发展机遇。与此同时，中国铝工业国际化程度正在提高，国际合作的空间不断扩大。美铝、加铝、海德鲁等国际著名跨国公司已经在中国设立了多家合资铝企业。中国铝工业的蓬勃发展还将会吸引更多的海外投资者、贸易商和用户。中国铝企业“走出去”的步伐加快。在连续多年铝产能大幅增加之后，氧化铝供应紧张成了制约电解铝企业发展的关键因素。2006 年 4 月 11 日，国家发改委等 9 部委发布了《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》，对国外重大氧化铝资源的开发利用进行统筹规划，提出通过跨国并购、参股、上市、重组联合等方式，培育和发展我国的跨国公司，力争 10 年内使我国企业开发的国外氧化铝资源量达到国内需求量的 50%。实际上，一批铝企业已开始实施“走出去”战略，在海外投资建设铝土矿和氧化铝厂。例如中铝公司已在巴西、几内亚、越南等国家投资建设铝土矿和氧化铝厂，最近又在澳大利亚澳鲁昆项目竞标中胜出，获得在昆士兰州铝土矿资源的开发权。中国铝工业的发展为世界铝工业的发展带来的是强劲的动力，最有潜力和活力的中国铝市为世界铝业投资者、生产者和商家带来的是重要机遇。充满活力的 “中国因素”正在世界铝业界发挥着越来越重要的影响

四、中铝公司的改革发展概况中铝公司成立5年来,秉承“诚信为本,回报至上”的经营理念,发扬“励精图治,创新求强”的企业精神,改革发展不断推进,公司影响持续增强。综合实力迅速壮大。五年来,主要产品氧化铝年产量增长了80%,电解铝年产量增长了107%,铝加工材产量实现了跨越式增长;主营业务年收入增长了1.34 倍;实现年利税增长了5倍:资产总额突破1100亿元:;资产保值增值率、净资产收益率和盈利能力均有大幅度提高;在中央企业经营管理业绩考核中,被国资委评为A类企业。核心竞争力显著增强。五年共完成技术改造投入1364亿元,投入研发经费近30亿元,取得科技成果390余项,获国家专利200余项。在氧化铝工艺技术方面,成功开发和应用了选矿拜耳法等新工艺新技术,使中低品位铝土矿资源的开发利用成为现实;在电解铝方面,研发了350千安大型铝电解槽,成为继美铝法铝之后世界上第三个拥有300千安以上大型电解槽技术的国家:在铝加工方面,开发了单机架双卷曲四辊铝热轧现代化新装备、大断面铝合金特种型材、高性能电容阴阳极铝箔、铝锂合金等新技术、新设备和新产品公司地位快速提升。中铝公司在“中国企业500强”中排名快速推进,2004 年名列第45位,在“中国制造企业500强”中排名第14位:在“2004年度中国纳税500强”排行榜中,中铝公司所属企业有6家上榜,占全国有色金属行业上榜企业总数的75%与国内外铝企业规模比较,中铝公司氧化铝位居世界第二, 电解铝和铝加工排名亚洲第一, 自觉履行社会责任。公司成立5年来,恪守“报效国家,回报股东,造福员工,惠泽社会”的宗旨,以人为本,持续改善生产生活条件;加强现场管理,努力减少能耗,节约资源,坚持开展无泄漏工厂创建活动,所属厂矿达到了无泄漏标准;致力于保护环境,5年间在环保方面投入资金258亿元,并探索出一套科学实用的矿山生态建设技术,累计复垦土地8503亩,工艺达到了世界先进水平; 投入4073.2万元用于开展援疆、援藏、扶贫活动。在今后的发展中,中铝公司将坚持走新型工业化道路,大力发展循环经济, 创建环境友好、资源节约型企业,保持协调、健康、快速、可持续发展。我们发展铝的方针是:优先发展氧化铝,创造条件发展电解铝,跨越式发展铝加工。我

四、中铝公司的改革发展概况中铝公司成立 5 年来，秉承“诚信为本，回报至上”的经营理念，发扬“励精图治，创新求强”的企业精神，改革发展不断推进，公司影响持续增强。综合实力迅速壮大。五年来，主要产品氧化铝年产量增长了 80%，电解铝年产量增长了 107%，铝加工材产量实现了跨越式增长；主营业务年收入增长了 1.34 倍；实现年利税增长了 5 倍；资产总额突破 1100 亿元；资产保值增值率、净资产收益率和盈利能力均有大幅度提高；在中央企业经营管理业绩考核中，被国资委评为 A 类企业。核心竞争力显著增强。五年共完成技术改造投入 136.4 亿元，投入研发经费近 30 亿元，取得科技成果 390 余项，获国家专利 200 余项。在氧化铝工艺技术方面，成功开发和应用了选矿拜耳法等新工艺新技术，使中低品位铝土矿资源的开发利用成为现实；在电解铝方面，研发了 350 千安大型铝电解槽，成为继美铝、法铝之后世界上第三个拥有 300 千安以上大型电解槽技术的国家；在铝加工方面，开发了单机架双卷曲四辊铝热轧现代化新装备、大断面铝合金特种型材、高性能电容阴阳极铝箔、铝锂合金等新技术、新设备和新产品。公司地位快速提升。中铝公司在“中国企业 500 强”中排名快速推进，2004 年名列第 45 位，在“中国制造企业 500 强”中排名第 14 位；在“2004 年度中国纳税 500 强”排行榜中，中铝公司所属企业有 6 家上榜，占全国有色金属行业上榜企业总数的 75%。与国内外铝企业规模比较，中铝公司氧化铝位居世界第二，电解铝和铝加工排名亚洲第一。自觉履行社会责任。公司成立 5 年来，恪守“报效国家，回报股东，造福员工，惠泽社会”的宗旨，以人为本，持续改善生产生活条件；加强现场管理，努力减少能耗，节约资源，坚持开展无泄漏工厂创建活动，所属厂矿达到了无泄漏标准；致力于保护环境，5 年间在环保方面投入资金 25.8 亿元，并探索出一套科学实用的矿山生态建设技术，累计复垦土地 8503 亩，工艺达到了世界先进水平；投入 4073.2 万元用于开展援疆、援藏、扶贫活动。在今后的发展中，中铝公司将坚持走新型工业化道路，大力发展循环经济，创建环境友好、资源节约型企业，保持协调、健康、快速、可持续发展。我们发展铝的方针是：优先发展氧化铝，创造条件发展电解铝，跨越式发展铝加工。我