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中国汽车行业风险分析报告2019 零部件市场 德勤中国，2019年8月
自录 裂变中的汽车产业 、汽车行业价值链变革 11 三、行业变革对零部件市场的潜在影响 四、零部件供应商风险分析 21 ⑧2019,欲了解更多信息,请联系德勤中国 中国汽车行业风险分析报告2019
© 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 2 一、裂变中的汽车产业 3 二、汽车行业价值链变革 11 三、行业变革对零部件市场的潜在影响 14 四、零部件供应商风险分析 21 目录
、裂变中的汽车产业 2019,欲了解更多信息,请联系德勤中国 中国汽车行业风险分析报告2019
© 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 3 一、裂变中的汽车产业
、裂变中的汽车产业 中国汽车行业在政策、技术等因素驱动下,经历了高速增长、增速放缓、行业转型 三个阶段。未来,伴随着新能源汽车逐步被市场认可、新技术相互融合协同,市场 将迎来二次增长期,并预计于2025年进入行业成熟期。 中国汽车行业产量回顾及预测 高速增长期(2005-2010) 业在政策的引导下,进入蓬勃发展的高 高 增 行业转型期 行业成熟期 速增长期,已有品牌产能扩容,新的品 速 速 牌(自主及合资)涌现; 增 增速放缓期(2010-2017):由于 各地限牌限号政策的推广,汽车市场从 鼓励消费向鼓励理性消费过渡,行业产 21.5% 6.7% 0% 3.2% 0.8% 能增速放缓 行业转型期(2017-2020):汽车行 业增长首次遇顶,燃油车销售受限、新能 源车销售仍处于起步期。汽车厂商向新四 化转型,销售业务遇冷,产量下降 二次增长期(2020-2025):消费者 对于新能源汽车的需求成为市场新的向 上驱动力,支持行业产量继续增长。共 享出行业务随着客户使用习惯的上升, 对于车辆的需求增多; 行业成熟期(2025-2030):伴随智 oo 能驾驶技术的成熟,汽车新四化融为 变成了共享化的交通与信息载 新能源产量■传统燃油产量CAGR年复合增长率 体,产能增长进入动态平衡状态 资料来源 数据库,德勤研究 注:根据数据整理及时间序列预测 ⑧2019,欲了解更多信息,请联系德勤中国 中国汽车行业风险分析报告2019
© 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 4 中国汽车行业在政策、技术等因素驱动下，经历了高速增长、增速放缓、行业转型 三个阶段。未来，伴随着新能源汽车逐步被市场认可、新技术相互融合协同，市场 将迎来二次增长期，并预计于2025年进入行业成熟期。 一、裂变中的汽车产业 • 高速增长期（2005-2010）：汽车行 业在政策的引导下，进入蓬勃发展的高 速增长期，已有品牌产能扩容，新的品 牌（自主及合资）涌现； • 增速放缓期（2010-2017）：由于 各地限牌限号政策的推广，汽车市场从 鼓励消费向鼓励理性消费过渡，行业产 能增速放缓； • 行业转型期（2017-2020）：汽车行 业增长首次遇顶，燃油车销售受限、新能 源车销售仍处于起步期。汽车厂商向新四 化转型，销售业务遇冷，产量下降； • 二次增长期（2020-2025）：消费者 对于新能源汽车的需求成为市场新的向 上驱动力，支持行业产量继续增长。共 享出行业务随着客户使用习惯的上升， 对于车辆的需求增多； • 行业成熟期（2025-2030）：伴随智 能驾驶技术的成熟，汽车新四化融为一 体，车辆变成了共享化的交通与信息载 体，产能增长进入动态平衡状态。 资料来源：IHS数据库，德勤研究 注：根据数据整理及时间序列预测 新能源产量 传统燃油产量 CAGR 高 速 增 长 期 增 速 放 缓 期 行 业 转 型 期 二 次 增 长 期 行 业 成 熟 期 21.5% 6.7% -3.0% 3.2% 0.8% 年复合增长率 中国汽车行业产量回顾及预测
裂变中的汽车产业(续) 政策导向、经济基础、社会动因、科技驱动四个经典宏观因素逐步孕育并推动了汽 车产业链的五大技术趋势。 动力多元化 轻量化 网联化 智能化 共享化 国家政策正逐步退坡 “十三五”国家战略性新·智能化及网联化密不可分,国家从战略、标准、安全、 地方出台部分汽车共享 汽车产业新能源投资趋 产业发展规划中强调要 测试方面进行规范引导 相关规章制度为共享化 政策导向 于理性 发展轻量化复合材奉 提供支持 产销补贴趋严、合规政 策在规范用车安全 化石能源的不断消耗以·轻量化大幅降低整车重量 网络使用成本的不断降低·智能驾驶与自 济增加资源的利 及成本的上升 减少每英里能源消耗,提促进了V2X的发展 减少因交通事 综合提高社会效 电能和其他清洁能源成 高能源使用效 的生命和财产 辆利用率 本不断降低 市场需求的要求不断提高 ·提供了更多的交互场景 城镇化率提升,未来城 社会动因 动力多元化和轻量化,将更可能满足安全、舒适、环保·满足人与人之间更多的社交需求 市人口将增高 和轻巧的市场需求 个人拥有汽车数量减少 降低城市拥堵率 动力电池、电控电机系·复合材料技术降低轻量材·新型技术的兴起对于汽车产业具有强大的联动效应,如 互联网技术的崛起,加 科技驱动统的成熟 料成本 人工智能、大数据技术,5G、物联网技术的兴起 快了互联网网约车、分 低碳排放发动机的应用·复合车身设计降低整体 时租赁的发展 成本 资料来源:中华人民共和国科学技术部、德勤研究 ⑧2019,欲了解更多信息,请联系德勤中国 中国汽车行业风险分析报告2019
© 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 5 政策导向、经济基础、社会动因、科技驱动四个经典宏观因素逐步孕育并推动了汽 车产业链的五大技术趋势。 一、裂变中的汽车产业（续） 资料来源：中华人民共和国科学技术部、德勤研究 • 市场需求的要求不断提高 • 动力多元化和轻量化，将更可能满足安全、舒适、环保 和轻巧的市场需求 • 提供了更多的交互场景 • 满足人与人之间更多的社交需求 • 城镇化率提升，未来城 市人口将增高 • 个人拥有汽车数量减少， 降低城市拥堵率 • 智能化及网联化密不可分，国家从战略、标准、安全、 测试方面进行规范引导 • 地方出台部分汽车共享 相关规章制度为共享化 提供支持 • “十三五”国家战略性新 兴产业发展规划中强调要 发展轻量化复合材料 • 国家政策正逐步退坡， 汽车产业新能源投资趋 于理性 • 产销补贴趋严、合规政 策在规范用车安全 经济基础 • 网络使用成本的不断降低 促进了V2X的发展 • 智能驾驶与自动驾驶 减少因交通事故造成 的生命和财产的损失 • 共享经济增加资源的利 用率，综合提高社会效 率及车辆利用率 • 轻量化大幅降低整车重量， 减少每英里能源消耗，提 高能源使用效率 • 化石能源的不断消耗以 及成本的上升 • 电能和其他清洁能源成 本不断降低 • 新型技术的兴起对于汽车产业具有强大的联动效应，如 人工智能、大数据技术，5G、物联网技术的兴起 • 互联网技术的崛起，加 快了互联网网约车、分 时租赁的发展 • 复合材料技术降低轻量材 料成本 • 复合车身设计降低整体 成本 • 动力电池、电控电机系 统的成熟 • 低碳排放发动机的应用 政策导向 社会动因 科技驱动 动力多元化 轻量化 网联化 智能化 共享化